Manual 10 · Directorio de clientes
Clientes
Registra personas y empresas para ventas, cotizaciones, crédito y facturación.
Así se ve la pantalla
El menú Clientes centraliza los datos necesarios para identificar a las personas o empresas que compran en la tienda. La información puede utilizarse en ventas, cotizaciones, operaciones a crédito, entregas y documentos fiscales.
¿Qué hace cada botón y campo?
Registra un nuevo cliente.
Permite modificar el cliente seleccionado.
Elimina el registro seleccionado cuando la operación está permitida.
Acceso a funciones de la cuenta del cliente para el portal, cuando estén configuradas.
Localiza un cliente por nombre u otros datos registrados.
Accesos para modificar campos específicos cuando el usuario tiene permiso.
Muestran la lista de precios y los datos fiscales asociados al cliente.
Cómo utilizar este menú
- Busca antes de crear
Revisa que el cliente no exista para evitar duplicados.
- Haz clic en Alta
Completa los datos comerciales o fiscales estrictamente necesarios.
- Verifica la información
Confirma razón social, RFC, código postal y régimen/uso CFDI cuando se vaya a facturar.
- Guarda el cliente
Comprueba que aparezca en el directorio.
- Mantén el registro actualizado
Usa Editar o los iconos de lápiz cuando el cliente comunique un cambio.
La pantalla contiene datos personales y fiscales. Limita el acceso a usuarios autorizados y evita compartir capturas sin ocultar esta información.
Ejemplo de uso
Un cliente solicita una cotización y más adelante confirma la compra. Como sus datos ya se encuentran registrados, el vendedor puede relacionar ambas operaciones con la misma persona y continuar después con la entrega o facturación sin duplicar el registro.
Beneficios para la operación
El personal evita capturar repetidamente la misma información y puede atender con mayor rapidez. La administración obtiene una referencia común para revisar ventas, saldos y documentos asociados a cada cliente.
Preguntas frecuentes
¿Debo registrar a todos los compradores?
Depende de las reglas del negocio y del tipo de operación. Es especialmente útil para cotizaciones, crédito, entregas y facturación.
¿Se pueden actualizar los datos?
Sí. La información puede mantenerse vigente cuando el cliente comunica un cambio.
¿Cómo evito clientes duplicados?
Conviene realizar una búsqueda antes de crear un registro nuevo y utilizar datos consistentes.
¿Qué operaciones pueden relacionarse con un cliente?
Ventas, cotizaciones, preventas, cobros, entregas y documentos fiscales, según corresponda.
¿Quién debe consultar esta información?
Solo los usuarios que la necesiten para realizar sus funciones y cuenten con autorización.
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Información técnica de esta pantalla
Nombre del archivo del módulo mostrado en la captura: clientes.html. La dirección completa depende de la empresa o instalación de Apolonce.